在籍継承

在籍継承とは、在籍中のメンバー間で顧客の担当を移動させる機能です。異動・担当変更・業務再編などのタイミングで使用します。退職継承とは異なり、引き継ぎ元のメンバーは企業に残ります。

顧客の担当を移動する

1. 管理コンソールにログインし、左メニューから 顧客管理 → 在籍継承 を選択します。

2. 引き継ぎ元メンバーを選択します。

3. 引き継ぎ先の新担当メンバーを選択します。

4. 移動する顧客を選択します（全顧客または一部を個別に選択）。

5. 顧客への通知メッセージを確認・編集します。

6. 一括引き継ぎをクリックして実行します。

ノート

在籍継承では、引き継ぎ元のメンバーと顧客の友達関係は引き継ぎ後も維持されます。顧客には担当変更の通知が届きますが、旧担当との関係が解除されるわけではありません。

ヒント

大人数の担当変更がある場合は、Excel で顧客リストをエクスポートしてから引き継ぎ対象を整理すると作業しやすくなります。

関連機能

• 退職継承：メンバーが退職する際の顧客引き継ぎはこちらを使用します。
• 企業顧客のエクスポート：引き継ぎ前に顧客リストを確認できます。