退職継承

退職継承とは、退職するメンバーが担当していた顧客を、別のメンバーへ引き継ぐ機能です。顧客へ通知を送り、新しい担当者との関係を構築できます。

注意

この機能は PC（Web ブラウザ）版の管理コンソールのみで設定できます。モバイルアプリからは設定できません。

顧客の引き継ぎを行う

1. 管理コンソールにログインし、左メニューから 顧客管理 → 退職継承 を選択します。

2. 退職メンバーを選択をクリックし、引き継ぎ元のメンバーを選択します。

3. 引き継ぎ先の新担当メンバーを選択します。

4. 引き継ぐ顧客の範囲を選択します（全顧客または一部）。

5. 顧客への通知メッセージを設定します。通知には以下が含まれます。

   • 担当者変更の案内
   • 新担当者の名前
   • 任意のメッセージ

6. 一括引き継ぎをクリックして実行します。

ノート

引き継ぎを実行すると、対象顧客に通知メッセージが送信されます。顧客が通知を受け取った後、新担当者と友達になるかどうかは顧客が選択します。顧客が承認しない場合、関係は引き継がれません。

引き継ぎ状況を確認する

1. 退職継承の画面で対象のメンバーを選択します。

2. 引き継ぎ状況タブを開くと、顧客ごとに以下が確認できます。

   • 通知送信済み
   • 顧客が承認済み
   • 未承認（期限切れ含む）

関連機能

• 在籍継承：退職を伴わない担当変更の場合はこちらを使用します。