メンバーが追加した顧客の確認

管理コンソールから、各メンバーが追加した顧客の一覧を確認できます。顧客の追加状況の把握や、退職者の顧客引き継ぎの準備に役立ちます。

顧客一覧を確認する

1. 管理コンソールにログインし、左メニューから 顧客管理 → 顧客一覧 を選択します。

2. 顧客一覧が表示されます。以下の情報が確認できます。

   • 顧客名（WeChat 名）
   • 担当メンバー
   • 追加日時
   • 顧客タグ
   • 最終コンタクト日

3. 画面上部の検索ボックスで、顧客名・担当メンバー名での絞り込みができます。

4. フィルターボタンから、追加日時・部門・メンバーなどの条件で絞り込みができます。

特定メンバーの顧客を確認する

1. フィルターから担当メンバーを選択します。

2. 対象のメンバーを選択すると、そのメンバーが追加した顧客のみ表示されます。

3. 顧客名をクリックすると、顧客の詳細情報（プロフィール・タグ・担当メンバーなど）を確認できます。

ノート

チャットの内容そのものは管理コンソールから閲覧できません。確認できるのは顧客の基本情報と担当メンバーのみです。

関連機能

• 企業顧客のエクスポート：顧客データを Excel ファイルとしてダウンロードできます。
• 退職継承：退職するメンバーの顧客を他のメンバーに引き継ぎます。